LUNIS GLOBAL BOND
OPPORTUNITIES FUND

GLOBAL DIVERSIFIZIERTER RENTENFONDS

LUNIS GLOBAL BOND
OPPORTUNITIES FUND

Wir investieren in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Hochzinsanleihen können in Abhängigkeit der Markterwartung beigemischt werden. Zusätzlich kann der Fonds in weltweite Staatsanleihen investiert werden. Der regionale Fokus liegt auf Emittenten aus den Regionen Europa und USA.

MIT DEM LUNIS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND INVESTIEREN SIE IN

  • UNTERNEHMENSANLEIHEN
  • HOCHZINSANLEIHEN
  • STAATSANLEIHEN
  • NACHRANGANLEIHEN
  • REGION EUROPA
  • REGION USA

UNSER INVESTMENTPROZESS

Innovativer Ansatz durch Kombination eines fundamental geprägten Top-Down

Investmentprozesses zur Festlegung von Laufzeit-, Kreditrisiko und Währungsallokation und eines Bottom-up-Ansatzes zur Auswahl der einzelnen Schuldner

UNSERE FLEXIBILITÄT

Flexibler Ansatz kann mittels breit diversifizierten, qualitativ hochwertigen Ansatzes in jeden Sektor des Anleihenmarktes investieren

Aktive Steuerung der Positionsgrößen in Abhängigkeit der Marktphase

UNSER RISIKOMANAGEMENT

Selektiver Auswahlprozess mit hoher Überzeugung des Managements für einzelne Wertpapiere

Risikomanagement: Durch gezielte Unternehmensanalyse wird nur bei hohem Risikopuffer investiert, der negative Entwicklungen abfedern kann

UNSERE FREIHEITEN

Breite Diversifikation in unterbewertete Anleihen nach dem Value-Prinzip. Diversifikation nach Branchen, Währungen, Seniorität, etc.

Keine Benchmarkorientierung – alleine das Rendite-Risiko-Verhältnis jedes Wertpapiers und die fundamentalen Aussichten einzelner Emittenten sind maßgeblich

CHANCEN

  • Partizipation an steigenden Rentenmärkten (fallendes Zinsniveau)
  • Regelmäßige Zinszahlungen
  • Mehrwert durch aktives Portfolio Management und Einzeltitelselektion
  • Nutzung von Marktineffizienzen
  • Breite Diversifikation
  • Hohe Flexibilität
  • Wechselkursgewinne
  • Etablierter Investmentprozess

RISIKEN

  • Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
  • Fehleinschätzung bei Einzeltitelselektion
  • Länderrisiko
  • Wechselkursrisiken
  • Emittentenrisiko und Ratingverschlechterungen
  • Zinsänderungsrisiko
  • Einsatz derivativer Finanzinstrumente
  • Liquiditätsrisiko

FÜR WEN WURDE DER LUNIS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND ENTWICKELT?

  • Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses unter Berücksichtigung des Anlagerisikos
  • Geeignet für Anleger mit einem konservativen Risikobudget, die geringe bis mittlere Kursschwankungen in Anbetracht eines moderaten Gesamtrisikos, aber auch von moderaten Ertragschancen, wünschen
  • Anleger:innen, welche an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte partizipieren möchten
  • Anleger:innen, die Wert auf Zinserträge aus laufender Verzinsung legen
  • Langfristiges Investment (Anlagedauer mindestens 5 Jahre)

PUBLIKATIONEN

Für Privatpersonen

LUNIS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND – PRIVATE
Fondsporträt, Fondsprofil, wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt

Anteilklasse P(a) des LUNIS Global Bond Opportunities Fund
WKN / ISIN: A2P23J / DE000A2P23J7

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Für institutionelle Anleger

LUNIS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND – INSTITUTIONS
Fondsporträt, Fondsprofil, wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt

Anteilklasse I(a) des LUNIS Global Bond Opportunities Fund
WKN / ISIN: A2PPK0 / DE000A2PPK04

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IHR
ANSPRECHPARTNER

SALIOU WILLI AMANN

M. Sc., Fondsmanager

Saliou Willi Amann, M. Sc., ist seit 2019 Leiter des Investment Office der LUNIS Vermögensmanagement AG. Zuvor war er im Portfoliomanagement des Vertiva Family Office in Stuttgart tätig. In seiner Funktion als Ressortleiter ist er unter anderem für die Steuerung der LUNIS-Strategien sowie die Fondsselektion verantwortlich. Er hält einen Master of Science in „Finance and Investment“ der University of Exeter und verfügt über einen Abschluss als Bachelor of Science in „International Business“ der ESB Business School Reutlingen.

SALIOU AMANN

Leiter Investment Office & Portfolio Management