Der Großteil eines Vermögens ist oft illiquide oder gebunden, beispielsweise in Unternehmensanteilen, Immobilienbesitz oder Kapitalversicherungen. Lediglich ein kleiner Teil umfasst liquide Mittel wie etwa Wertpapiere oder Bargeld. Wir betrachten sowohl Ihr liquides Vermögen als auch Ihre sonstigen Vermögenswerte als Ganzes und berücksichtigen gleichzeitig alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte, Vorsorgefragen sowie die güter- und erbrechtliche Situation. Dabei orientieren wir uns stets an Ihrer persönlichen Anlageerfahrung und klären Sie mit größter Sorgfalt über etwaige Risiken auf.

Unsere Spezialist:innen unterliegen weder internen noch externen Vorgaben bei ihren Anlageentscheidungen und der Entwicklung von Investmentstrategien. Sie handeln frei und ausschließlich im Interesse unserer Kund:innen. Falls die Marktsituation dies erfordert, können bestimmte Anlageklassen sogar zeitweise aus Ihrem Portfolio entfernt werden, um Ihr Vermögen zu schützen.